מתן שירותי ניהול הנפקות לחברות המבקשות לגייס הון מניות ו/או להנפיק אגרות חוב בבורסה בתל אביב. השירותים כוללים בין היתר גיבוש של מתווה הנפקה אופטימלי בהתאם לצרכי הלקוח ותנאי השוק, ניהול העסקה, מתן חיתום לגיוס, עריכת מודלים לתמחור ההנפקה, ניהול תהליך ה- “רוד-שואו” מול המשקיעים, ליווי החברה בתהליך כתיבת התשקיף לרבות מול רשות ניירות ערך והבורסה, ניהול המכרז המוסדי והציבורי, ניהול תהליכי הסליקה הכספית והשלמת ההנפקה בהצלחה.
ייזום עסקאות 'מיזוג ורכישה' של חברות, הנפקות הון למשקיעים מוסדיים ופרטיים, מכירה של פעילויות, מיזוג חברות פרטיות לתוך פלטפורמות ציבוריות וכיוב.
מתן שירותי הפצה של ניירות ערך סחירים. אנו מתמחים בהפצה דיסקרטית של 'חבילות' מניות גדולות עבור בעלי עניין בחברות ציבוריות.
בעל ניסיון של מעל ל- 30 שנה בשוק ההון, רובו בתחום החיתום והבנקאות להשקעות. עד סוף שנת 2020 שרון היה שותף, מנכ"ל ויו"ר בחברת אקסלנס חיתום מקבוצת הפניקס חברה לביטוח. תחת ניהולו של שרון הושלמו בהצלחה הנפקות ועסקאות בניירות ערך בהיקף של עשרות מיליארדי ₪ ובתוך זה, הנפקות ראשונות לציבור (IPO) והנפקות המשך של מניות ואגרות חוב עבור חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות וכן הנפקות של מוצרים פיננסיים. שרון הינו בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ת"א ותואר שני מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת ת"א.
בעל ניסיון של 12 שנה בשוק ההון. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל באקסלנס חיתום וקודם לכן כמנכ"ל אלפא ביתא הנפקות וכמנהל הנפקות בדיסקונט קפיטל חיתום. אסף הינו רו"ח מוסמך, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ובחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל.
בעל ניסיון של מעל ל- 20 שנה בשוק ההון. בתפקידו האחרון שימש כמשנה למנכ"ל ויועץ משפטי באקסלנס חיתום. ניסיונו העשיר כולל ליווי משפטי של מגוון הנפקות חוב והון ציבוריות ופרטיות. בעברו כיהן חנן כעו"ד שוק הון במשרד עורכי דין "מיתר" והתמחה בתחום ני"ע והנפקות. חנן הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (LLB) מאוניברסיטת ת"א.
התחיל את דרכו בשוק ההון בשנת 2007 באקסלנס נשואה. בהמשך פנה לשירות ציבורי משמעותי במשרד ראש הממשלה בתל אביב. לאחר מכן שימש עו"ד במחלקה המסחרית ושוק ההון של משרד עוה"ד ליפא מאיר ושות'. ניר בעל ניסיון בניסוח הסכמי M&A, הסכמי רכישת פעילות ומניות, ניסוח תשקיפים לחברות לקראת הנפקה וליווי חברות ציבוריות. ניר הינו בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בן גוריון, תואר ראשון במשפטים ממכללת נתניה ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
2025
אג"ח סדרה ו'
2025
אג"ח סדרה ה'
2025
אג"ח סדרה ז'
2025
אג"ח להמרה סדרה 1
2025
אג"ח סדרה ז'
2025
אג"ח סדרה ג'
2025
הפצת מניות עבור בעלי השליטה בחברה
2025
אג"ח סדרה ג'
2024
אג"ח סדרה ב'
2024
אג"ח סדרה כא'
2024
אג"ח סדרות יח' ו- יט'
2024
מניות ואופציות למניות
2024
אג"ח סדרות ב' ו- ה'
2024
אג"ח סדרה ג'
2024
אג"ח סדרות יז' ו- כ'
2024
אג"ח סדרה יא'
2024
אג"ח סדרה א'
2024
נע"מ סדרה 1
2024
מניות ואופציות למניות
2024
אג"ח סדרה כ'
